Cómo FILTRAR pagos en el módulo de PAGOS

Por: Sergi Rodríguez
18-01-2018 10:04

Fácilmente, después de más de un año de uso de la plataforma, muchos clientes acumulan un listado de cientos o miles de pagos. Y venía siendo una petición recurrente por su parte el poder ver en el Listado de pagos solamente los del último año, por ejemplo. Por esa razón hace unos meses hicimos una actualización en la que hemos incluído un cuadro de diálogo para filtrar y buscar pagos según varios criterios.

Interfaz del cuadro de filtro

Interfaz de búsqueda y filtro de pagos

Tenemos dos recuadros de diálogo:

  • Texto a buscar, nos va a permitir encontrar un pago por su referencia, por ejemplo, o por su número de orden.
  • Filtros opcionales, nos permite filtrar por el módulo que generó los pagos, o el canal de pago usado por el cliente, por el estado del pago en estos momentos, pendientes de confirmar (en caso de que sean de confirmación offline, como los de transferencia bancaria), e incluso por fecha.

La dinámica de uso es bastante sencilla en la práctica: configuras el formulario de filtro a tu gusto y pulsas sobre el botón Aplicar correspondiente, según el formulario de filtro. Pueden combinarse todos los filtros a nuestra disposición. Por ejemplo, todos los pagos pendientes que vengan del módulo INSCRIPCIONES, entre tal y tal fecha.

 

Mostrar solamente los pagos de este año

Hay un caso de filtro bastante común, que como dije al inicio algunos clientes me solicitaron en su día reiteradas veces: la necesidad (o comodidad) de entrar a esta sección Lista de pagos del módulo de PAGOS y solamente ver los pagos de este año o de esta temporada de inscripciones, por ejemplo.

Eso se consigue fácilmente aplicando un filtro por Fecha:

  • especificando la fecha Desde la que quiero que sean los pagos que se me listan
  • y dejando en blanco (!!) la fecha Hasta que viene en el cuadro de diálogo

(!!) Atención, solamente hay que prestar atención cuando lo hagamos, porqué el formulario te rellena automáticamente la fecha Hasta cuando rellenas la fecha Desde. Así que cuando indiques Desde asegúrate de vaciar Hasta.

Los botones pequeños con la cruz  son para "limpiar el filtro" y volver a ver todos los pagos listados.

La pregunta que tal vez te estarás haciendo es: ¿pero si abandono el listado y me voy a la ficha de un pago, o a otra sección del panel de administrador, cuando regrese al listado de pagos, seguirá aplicado el filtro por fechas?

Pues la respuesta es sí. Durante toda la sesión, el panel recordará qué filtro tienes aplicado.
Etiquetas : pagos | barllo | filtrar

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